데이터로 본 2024 모바일게임(글로벌 편)_매출은 늘고, RPG와 아케이드는 줄고

2025년 모바일게임 시장은 어떻게 될까요? 미래를 내다보려면 과거와 현재의 추세를 이해해야 합니다. 현장의 경험담도 소중하지만, 전체 큰 판을 보고 읽을 수 있어야 합니다. 글로벌 진출이 중요한 한국 모바일게임 회사라면 특히 더 그렇겠죠. 그런 이유로 연말을 맞아 세계 1위의 모바일 데이터 분석 회사 센서타워 임채민 한국 지사장을 만나 2024년 글로벌과 한국 모바일게임 시장을 물어봤습니다. /디스이즈게임 시몬(임상훈)

A. 임채민 지사장: 코로나 특수가 끝난 2022년부터 매년 감소해 오던 매출이, 드디어 올해 2024년에는 반등에 성공했습니다. 2022년에는 전년 대비 약 9% 하락했고 2023년에는 전년 대비 약 2% 감소했는데요, 2024년은 전년보다 4.3% 증가한 약 680억 달러를 달성한 것으로 추정됩니다. (이하 모든 데이터는 구글플레이와 앱스토어 1월~10월 기준이며, 매출은 인앱결제를 기준으로 하고, 중국은 iOS만 집계한다_편집자 주)

매출 반등은 북미와 유럽이 견인한 것으로 나타났는데요, 매출성장 상위 5개국을 확인해 보니 미국, 영국, 독일, 프랑스, 그리고 캐나다 순이었습니다. 흥미롭게도 이 5개 국가의 글로벌 매출 점유율은 2022년 37%, 2023년 39%, 그리고 2024년 41%로 최근 3년 동안 매년 2% 포인트씩 증가했어요.

A. 1위 미국 시장은 꾸준히 성장세를 이어가고 있습니다.(28.3% → 28.6% → 29.7% → 31.7%). 글로벌 매출 비중 20%에 육박하는 2위 중국 시장(iOS만 집계)은 2023년까지는 비중이 증가했지만, 2024년에는 전년 대비 소폭(약 1.5%) 감소했습니다.

일본 시장은 엔화 약세 영향으로 인해 비중이 매년 하락했으며(20.7% → 18.5% → 15.7% → 13.6%) 이로 인해 2022년부터는 매출 비중 2위를 중국에게 내줬었죠. 그리고 한국은 4위를 꾸준히 유지하고 있지만 소폭 하락했습니다. 앞서 언급한 것처럼 독일, 영국, 프랑스와 같은 유럽 주요 국가들은 지난 몇 년 간 성장세 보이고 있고요.

A. 터키와 멕시코 시장의 성장이 인상적입니다. 최근 2년 평균 매출 성장률 20% 이상 크고 있어요. 올해는 각각 27%, 21%의 성장세를 보였습니다. 신흥 시장 중 매출 규모로는 인도, 인도네시아, 브라질, 멕시코 순으로 계속 성장하고 있지만 글로벌 매출점유율이 각각 1% 미만으로 아직 갈 길이 많이 남은 상황입니다.

A. 그 추세는 계속 되고 있습니다. RPG > 전략 > 퍼즐 > 카지노 순의 장르 비중은 올해를 포함해 지난 4년간 변동이 없었지만, RPG 장르는 올해 지난 4년 중 가장 낮은 21%를 기록했습니다. 전략 장르는 20% 내외를 꾸준히 유지하고 있고, 퍼즐과 카지노는 꾸준히 매출 비중이 증가하고 있죠.

RPG의 지난 4년간 매출 비중은 29% → 21% → 26% → 21%로 등락을 보이며 성장이 진행되지 않는 트렌드입니다. 실제 매출액을 확인해보니 2022년부터 3년 연속 하락하고 있는데요, 특히 2024년은 전년 대비 -16% 성장률로 2020년대 들어서 가장 큰 하락폭을 기록했습니다.

MMORPG 매출 비중 하락이 가장 큰 원인이었습니다. 덕분에 RPG 서브장르 중에 스쿼드 RPG가 MMORPG를 역전해 매출 비중 1위를 차지했습니다. MMO 매출은 지난 3년 동안 매년 두 자릿수 퍼센티지로 하락했는데, 이는 RPG 서브장르 중 가장 큰 하락 규모입니다.

A. 스쿼드 RPG는 일본 시장에서 <우마무스메 프리티 더비>의 꾸준한 인기, 2주년 이벤트로 일본, 미국, 한국 시장에서 매출이 급증한 <승리의 여신: 니케>, 그리고 올해 3월 출시돼 글로벌 인기를 얻은 <AFK: 새로운 여정> 등과 같은 게임이 매출을 견인한 것으로 나타났습니다.

턴제 RPG는 2023년 출시된 <붕괴: 스타레일>의 인기로 비중이 상승했으며, 방치형 RPG는 2021년부터 계속해서 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 12월에 출시된 <버섯커 키우기>의 흥행으로 2024년 RPG 매출에서 차지하는 비중이 8.3%로 역대 최고치를 기록했습니다.

사실 방치형 RPG의 매출이 올해 3월 정점을 찍은 뒤 매월 하락하는 트렌드를 보여 이 장르의 지속 성장여부가 불투명했었는데요, 10월 출시된 <카피바라 Go!>가 초반 빠르게 인기몰이를 하면서 올 11월에 방치형 RPG 장르 전체 매출이 반등했습니다. 이렇듯 특정 신작이 장르 전체의 트렌드를 끌고 갈 수도 있기 때문에 앞으로 어떤 신작이 나오는지에 대해 계속 주목할 필요가 있어보입니다.

A. 매출 2위 장르인 전략 게임의 경우, <화이트아웃 서바이벌>, <라스트 워: 서바이벌> 등 신작 신작 게임의 인기에 힘입어 2024년 약 141억 달러의 매출을 달성해 RPG 매출(약 143억 달러)에 매우 근접했습니다. 두 게임의 인기는 4X 서브 장르 수익에 기여했죠.

2018년 출시됐지만 2024년 매출이 급증하며 2024년 5월에 출시 후 최고 월 매출을 올린 <브롤스타즈> 덕분에 MOBA 장르 매출이 증가했습니다. 다만, <라이즈 오브 킹덤>, <삼국지 전략판>, <에보니 - 왕의 귀환> 등 기존 인기 게임의 수익은 하락하며 ‘4X 전략’ 비중 하락에 영향을 미친 것으로 보입니다.

A. 네 말씀하신 것처럼 매출 3위 장르인 퍼즐 장르 매출은 <로얄 매치>, <캔디크러쉬사가>를 중심으로 한 ‘매치 스왑’ 서브 장르가 주도한 것으로 확인됩니다.

매치 스왑 장르를 조금 더 자세하게 살펴봤는데요, 2021년까지 <캔디크러쉬사가>, <홈스케이프>, <가든스케이프>가 각각 20%에 근접한 매출 점유율을 보이며 함께 전체 매출을 견인해 오다가 2022~2023년에는 <캔디크러쉬사가>가 점유율 20%를 돌파하며 왕좌를 차지했어요. 

그러나 2022년 출시된 신예 <로얄매치>가 가파르게 매출이 오르더니 2023년에 바로 <캔디크러쉬사가>를 턱밑까지 추격했고(당시 매출 점유율: <캔디크러쉬사가> 23%, <로얄매치> 18%), 2024년에는 매출점유율 28%를 달성하며 경쟁작(21%)을 누르고 압도적인 장르 1위를 차지했습니다.

A. 저희도 그것을 파악하기 위해서 들여다 봤습니다. 매치 스왑 장르의 연도별 매출트렌드를 확인해 보았는데요, 놀랍게도 매치 스왑 장르의 2024년 총 매출은 약 58.7억 달러로 4년 전인 2020년(약 42.6억달러) 대비 38% 성장한 것으로 나타났습니다. <로얄 매치>와 <캔디크러쉬사가>는  단순 기존 매출의 점유율만 늘린 게 아니라 전체 장르 매출의 성장을 드라이브한 것으로 확인했습니다.

A. 카지노 장르 매출은 2023년 출시된 모바일 카지노 게임 매출 1위 <모노폴리 고!>와 2010년 출시된 2위 <코인 마스터>가 주도했습니다. 두 게임은 모두 코인 약탈 게임입니다. 또한, 더블유게임즈의 <DoubleDown Casino Vegas>, 넷마블의 <Jackpot World>, <Lotsa Slots> 등 한국 게임사가 개발 및(또는) 퍼블리싱한 슬롯 게임들이 모바일 카지노 게임 장르의 매출을 견인한 것으로 나타납니다.

A. 액션 장르의 성장이 두드러지는데요, 2024년 비중 4.3%으로 최근 몇 년간 최고치를 기록했습니다. 이는 올해 <던전앤파이터 모바일>의 중국 출시 성공이 액션 장르의 성장을 견인했기 때문입니다. 실제로 올해 글로벌 액션 장르 수익의 약 33%가 <던전앤파이터 모바일>에서 발생한 것으로 추정합니다.

<던전앤파이터 모바일>의 임팩트가 워낙 크지만 이 게임을 제외하고 보더라도 <Zenless Zone Zero>, <나혼자만레벨업: 어라이즈> 등과 같은 신작들의 출시로 액션 장르 매출에 기여했습니다.

A. 글로벌 모바일게임 다운로드는 2022년 이후 매년 평균 6%씩 감소해 왔습니다. 2023년에는 전년 대비 약 29억 건 하락했고, 2024년에는 약 24억 건이 하락한 것으로 추정합니다.

저희 내부적으로도 그 원인을 찾아봤는데요, 신규 게임 출시 규모는 상관 관계가 없고, 성숙 시장과 신흥 시장 모두에서 공통적으로 발생해 지역별 변수도 없는 현상이었습니다.   

저희 추론으로는 코로나 팬데믹 종료 후 외부 활동 증가로, 코로나 시기 많이 유입됐던 라이트 게이머가 빠져나간 게 가장 큰 이유가 아닌가 싶습니다. 실제로 라이트 게이머는 아케이드 장르를 즐겨 하는데, 2021~2023년 아케이드가 지키던 다운로드 비중 1위 장르를 2024년에는 시뮬레이션 장르에 뺐겼으니까요. 2024년 인도는 약 70억 건의 다운로드를 기록하며 글로벌 1위를 유지했습니다. 하지만 코로나 시절 유입된 라이트 게이머가 많은 탓에 전년에 비해서는 7억 7,000만 다운로드가 감소하지 않았나 싶습니다. 

A. 기존 게임의 성장과 신작 덕분인데요, <로블록스>가 전 세계 모바일 시뮬레이션 게임 다운로드 1위를, 그리고 <피자 레디>가 2위를 기록했어요. 특히 한국 게임사 슈퍼센트가 개발한 <피자 레디>는 18억 이상의 다운로드를 기록, 전체 장르 기준, 전 세계 모바일게임 다운로드 성장 1위에도 오르는 기염을 토했습니다. 

A. 퍼즐 장르는 2023년에 이어 2024년에도 장르별 모바일게임 다운로드 비중에서 2위에 올랐습니다. <블록 블라스트>는 전 세계 모바일 퍼즐 게임 다운로드 순위에서 1위를 차지했고 2위는 <로얄 매치>였습니다. 2022년 출시된 <블록 블라스트>는 2024년 10월에 역대 월 다운로드 수 최고치를 경신하며 큰 성장세를 보였고, <로얄 매치>도 2024년 2월 월 다운로드 최고치를 기록하며 꾸준한 인기를 유지했습니다. 또한, 목재, 너트를 소재로 한 <목재 너트 & 볼트 퍼즐 게임>과 <Wood Screw Puzzle>이 2023년 말에 출시되어 올해 큰 인기를 끌고 있습니다.

A. 올해도 텐센트가 가장 선전했습니다.  2017년부터 2024년까지 매출 기준, 전 세계 모바일게임 퍼블리셔 1위 자리를 지켰습니다. 심지어 텐센트는 2024년 매출 성장 기준에서도 2위에 올랐는데요, 2024년 텐센트 모바일게임 매출에 기여한 타이틀로는 <왕자영요>(약 29%), <화평정영>(13.3%), <던전앤파이터 모바일>(13.3%), <전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드>(6.4%), <배틀그라운드>(6.3%), <리그 오브 레전드: 와일드 리프트>(5.4%), <승리의 여신: 니케>(3.6%) 등이 있습니다.

상위권에 있는 게임 중 <화평정영>, <던전앤파이터 모바일> 등 한국과 연관된 게임들이 많네요.

텐센트는 지난 5월 넥슨의 <던전앤파이터 모바일>을 중국 시장에 성공적으로 출시해(2024년 전 세계 모바일게임 매출 9위) 포트폴리오에 새로운 수익원을 추가했습니다.